Противірусні препарати. Огляд аптечних продажів


З настанням осінніх холодів і до самої весни починається сезон вірусних захворювань. У період епідемій і при перевищенні порогу захворюваності в більшості регіонів помітно збільшуються обсяги продажу противірусних препаратів.

Противовирусные препараты. Обзор аптечных продаж

Залежить від погоди

Обсяг продажу противірусних препаратів багато в чому залежить від погоди. Так, у 2014 році високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ відзначався восени. У 2015 році тільки в січні – лютому був підвищений попит на препарати цієї категорії, тоді як тепла осінь 2015 року не сприяла зростанню продажів препаратів для лікування вірусних і простудних захворювань. Це призвело до зниження обсягу реалізації у 2015 році в упаковках (-1% до показника попереднього періоду), яке було з лишком компенсовано зростанням продажів в 2016 році. Восени 2016 року спостерігався високий рівень захворюваності, в результаті чого обсяг продажів цієї групи зріс на 28% порівняно з 2015 роком.

Противовирусные препараты. Обзор аптечных продаж

Динаміка аптечних продажів противірусних препаратів, млн упак.

У 2016 році обсяг аптечних продажів противірусних препаратів склав близько 40 млрд руб. В натуральному вираженні – 140 млн упаковок. На початку 2017 року знову був спад захворюваності на грип та ГРВІ. Це призвело до зниження обсягів споживання противірусних препаратів у січні – серпні в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Споживач вибирає подешевше

Асортимент противірусних засобів досить широкий, і виробники продовжують виводити на ринки новинки. Так, у 2016 році в аптеках можна було знайти близько 100 брендів противірусних засобів, представлених у всіх цінових сегментах.

Противовирусные препараты. Обзор аптечных продаж

Структура продажу противірусних препаратів за ціновими сегментами, упак.

Основний обсяг продажів приходиться на ліки від 250 руб. до 500 руб. – аптека отримує 38% виручки від реалізації противірусних препаратів. Але при цьому найчастіше, як і в інших групах лікарських препаратів, споживач приходить в аптеку за ліками ціною нижче 250 руб. – у 58% випадків покупець набуває препарат низької цінової категорії.

В середньому одна упаковка противірусного препарату обходиться споживачеві в 284 руб. Зауважимо, що за останні 4 роки ця цифра зросла лише на 10%.

Таке незначне зростання середньозваженої ціни за одну упаковку в групі противірусних засобів пояснюється декількома факторами.

В першу чергу це пов’язано з тим, що препарати цієї групи на 65% (у вартісному і натуральному обсягах) представлені позиціями, які входять до переліку ЖНВЛП, на які поширюється державне регулювання ціноутворення. Тому зростання цін на них мінімальний. По‑друге, наголошується перемикання споживача на дженерики, в тому числі і небрендовані. Так, з 2014 року частка оригінальних препаратів зменшилася з 67 до 59% в 2017 році на користь дженериків. Оригінальні препарати в середньому за січень – серпень 2017 року коштували 376 руб., тоді як за дженерики споживач сплачував в середньому 210 руб.
Вітчизняні – в лідерах

На відміну від ринку в цілому сегмент противірусних препаратів представлений великою кількістю вітчизняних розробок, які лідирують у рейтингах аптечних продажів, причому як у вартісному, так і в натуральному вираженні. На частку вітчизняних виробників припадає 83% в рублях і 89% в упаковках. При цьому варто відзначити, що вартість російських противірусних препаратів на 68% нижча, ніж імпортних. Так, за січень – серпень 2017 року покупець за вітчизняні лікарські препарати платив у середньому 265 руб., тоді як за імпортні ліки – 444 руб.

Протягом останніх років структура аптечних продажів противірусних препаратів помітно змінилася. З перших позицій пішов Арбідол виробництва «Отисифарм». Його місце зайняли також розробки вітчизняних виробників. За даними за 2017 рік, лідером продажів з часткою 14,4% став Інгавірін («Валента»). Препарат представлений двома формами: дорослої (капс. 90 мг № 7) та дитячого (капс. 60 мг № 7). Остання з’явилася на ринку лише в кінці 2015 року, але досить швидко стала популярною, що дозволило вирости продажів бренду в цілому.

На другому місці рейтингу з мінімальним відривом за обсягом продажів знаходиться Кагоцел («Ниармедик») з часткою 14,1%. Цей препарат випускається в одній формі випуску – 12 мг № 10. Його ціна в середньому становить 240 руб.

Противовирусные препараты. Обзор аптечных продаж

Частка імпортних і вітчизняних препаратів у структурі продажу противірусних засобів, натуральний обсяг, упак %.

Зауважимо, що практично всі препарати, що входять в топ‑10, – вітчизняного виробництва. Виняток становлять небрендовані дженерики Ацикловір і Ремантадин, які представлені в аптеках як російськими, так і іноземними компаніями. Незважаючи на це, висока частка в продажах цих лікарських засобів припадає на вітчизняних виробників. Так, 43% вартісного обсягу препаратів, що реалізуються в аптеках, здійснюється «Акрихином». Лідерами за обсягом продажів Ремантадину стали фармпідприємства «Оболенское» (35%) і «Авексима» (31%).

У рейтингу по упаковкам лідирує небрендований дженерик Ацикловір з часткою 17,9%. На ринку представлена велика кількість форм випуску цього препарату. Найбільш популярні у споживача таблетований Ацикловір і у формі мазі. Кагоцел і в цьому рейтингу зміг зберегти другу сходинку.

Третє місце займає також згаданий вище Ремантадин. Незважаючи на високу кількість компаній, які пропонують на ринок цей препарат, в основному всі виробники випускають його в одній формі випуску – таблетки 50 мг № 20, ціна на яку становить від 60 до 100 рублів.

Передбачити епідемію простудних і вірусних захворювань дуже складно. Але напередодні холодної осені і зими експерти маркетингового агентства DSM Group радять аптекам все одно зробити запас противірусних препаратів, щоб у повній мірі забезпечити попит на них.

Топ‑10 противірусних препаратів за обсягом аптечних продажів, руб.

Бренд
2014
2015
2016
8 міс. 2017

Інгавірін
12,9%
12,1%
15,6%
14,4%

Кагоцел
16,4%
17,2%
15,2%
14,1%

Эргоферон
5,8%
8,1%
9,2%
9,0%

Арбідол
11,9%
8,1%
7,7%
7,1%

Віферон
6,0%
6,0%
5,1%
6,0%

Аміксин
6,5%
6,8%
6,7%
5,5%

Ацикловір
3,6%
3,9%
3,4%
4,7%

Анаферон дитячий
5,9%
5,1%
4,5%
4,3%

Ремантадин
1,5%
2,2%
2,9%
3,3%

Топ‑10 противірусних препаратів за обсягом аптечних продажів, упак.

Бренд
2014
2015
2016
8 міс. 2017

Ацикловір
14,8%
15,5%
13,7%
17,9%

Кагоцел
18,7%
19,5%
17,8%
16,6%

Ремантадин
5,9%
7,7%
9,3%
11,0%

Інгавірін
7,2%
6,9%
9,3%
8,4%

Эргоферон
5,3%
6,7%
7,6%
7,5%

Віферон
6,5%
6,1%
5,2%
6,1%

Арбідол
9,8%
6,9%
6,5%
6,0%

Анаферон дитячий
8,1%
6,5%
5,6%
5,3%

Оксолін
5,0%
5,7%
7,6%
3,9%